一、市場(chǎng)容量及發(fā)展前景-開(kāi)啟萬(wàn)億市場(chǎng)空間

我國(guó)幅員遼闊，人口眾多，供熱是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的大事，也是社會(huì)各界和人文居住普遍關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題之一。我國(guó)傳統(tǒng)的供熱區(qū)一般指淮河以北地區(qū)，需要供熱范圍遍布全國(guó)17個(gè)省、市、自治區(qū)，占全國(guó)面積的60%以上，供熱人口達(dá)7億以上，初步估算每年冬季單純用于供熱所消耗的能源折合人民幣近700億元，占全國(guó)能源總消耗的1/4左右。

1.1北方供暖是剛需，南方供暖有潛力

每年的11月至次年的3月是北方固定供暖季，全國(guó)秦嶺和淮河以北三北地區(qū)，如黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、山西、陜西、寧夏、甘肅、新疆、青海、山東等12個(gè)省份是傳統(tǒng)供暖區(qū)。

以津冀地區(qū)為例，河北、天津地區(qū)的城市供暖面積保持高速增長(zhǎng)，河北地區(qū)城市供暖面積2015年較2014年增長(zhǎng)率提升10個(gè)百分點(diǎn)，天津地區(qū)城市供暖面積2015年較2014年增長(zhǎng)率提升5個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)平均城市供暖面積2015年較2014年增長(zhǎng)率提升5個(gè)百分點(diǎn)。供暖行業(yè)固定資產(chǎn)投資也處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，河北地區(qū)固定資產(chǎn)投資2015年同比增長(zhǎng)約50%，天津地區(qū)固定資產(chǎn)投資2015年同比增長(zhǎng)約15%。

截止2016年底，我國(guó)北方地區(qū)城鄉(xiāng)建筑取暖總面積約206億平方米。其中，城鎮(zhèn)建筑取暖面積141億平方米，農(nóng)村建筑取暖面積65億平方米。“2+26”城市城鄉(xiāng)建筑取暖面積約50億平方米。

與此同時(shí)，隨著人們生活水平的提高、供熱意識(shí)的不斷增強(qiáng)及隨著全球氣候變化，厄爾尼諾等現(xiàn)象導(dǎo)致極端氣候頻現(xiàn)。近年很多南方城市，冬季日平均最低氣溫低于6℃的天數(shù)都在90天左右，甚至超過(guò)了100天。在冬季實(shí)現(xiàn)供熱的南方居民越來(lái)越多，上海、杭州、南京、武漢、長(zhǎng)沙等城市新建住宅中，安裝供暖設(shè)施的占比逐年上升。冰雪南移，南方城市供暖需求也越來(lái)越迫切，尤其是江浙滬經(jīng)濟(jì)條件發(fā)展成熟，例如江蘇連云港市出臺(tái)“無(wú)煤區(qū)”建設(shè)工作方案，社會(huì)對(duì)于供熱市場(chǎng)需求十分巨大，供暖已逐漸成為南方居民的共識(shí)。

1.2城市集中供暖覆蓋率較低，供暖行業(yè)整體潛力巨大

我國(guó)集中供暖覆蓋率仍處于較低水平，目前僅在北方各省的主要城鎮(zhèn)建有集中供熱系統(tǒng)且平均覆蓋率不到50%，南方城鎮(zhèn)和廣大的農(nóng)村地區(qū)基本沒(méi)有集中供暖設(shè)施，而芬蘭、丹麥等發(fā)達(dá)國(guó)家城市集中供暖覆蓋率達(dá)到90%以上。伴隨房地產(chǎn)行業(yè)的蓬勃發(fā)展和城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，區(qū)域小鍋爐的拆除和舊城區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)改造等均為供暖市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大而持續(xù)的需求，供暖行業(yè)有著非常廣闊的發(fā)展前景。

1.3房地產(chǎn)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展和城鎮(zhèn)化持續(xù)提升，持續(xù)推動(dòng)供暖行業(yè)發(fā)展

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年1-12月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增速7.0%，商品房銷售面積同比增速7.7%，商品房銷售額同比增速提升至13.7%，雖然整體增速有所放緩，但依舊保持較高增速，全國(guó)樓市依舊火爆。

 

2017年末從城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)看，城鎮(zhèn)常住人口81347萬(wàn)人，比上年末增加2049萬(wàn)人；鄉(xiāng)村常住人口57661萬(wàn)人，減少1312萬(wàn)人；城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀ǔ擎?zhèn)化率）為58.52%，比上年末提高1.17個(gè)百分點(diǎn)。

1.4清潔能源取暖目標(biāo)明確，“2+26”重點(diǎn)城市持續(xù)推進(jìn)

到2019年，北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到50%，替代散燒煤（含低效小鍋爐用煤）7400萬(wàn)噸。到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到70%，替代散燒煤（含低效小鍋爐用煤）1.5億噸。

2019年“2+26”重點(diǎn)城市城區(qū)清潔取暖率要達(dá)到90%以上，縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部（含中心鎮(zhèn)）達(dá)到70%以上，農(nóng)村地區(qū)達(dá)到40%以上。2021年，城市城區(qū)全部實(shí)現(xiàn)情節(jié)取暖，35蒸噸以下燃煤鍋爐全部拆除，縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部清潔取暖率達(dá)到80%以上，20蒸噸以下燃煤鍋爐全部拆除，農(nóng)村地區(qū)清潔取暖率60%以上。建立農(nóng)村取暖管理機(jī)制，保障重點(diǎn)地區(qū)農(nóng)村清潔取暖補(bǔ)貼資金，享受與城市地區(qū)同等的財(cái)政補(bǔ)貼政策。

其他非重點(diǎn)城市，城市城區(qū)2019年清潔取暖率達(dá)到60%以上，2021年清潔取暖率達(dá)到80%以上，20蒸噸以下燃煤鍋爐全部拆除，新建建筑全部實(shí)現(xiàn)清潔取暖?？h城和城鄉(xiāng)結(jié)合部2019年清潔取暖率達(dá)到50%以上，2021年清潔取暖率達(dá)到70%以上，10蒸噸以下燃煤鍋爐全部拆除。農(nóng)村地區(qū)2019年清潔取暖達(dá)到20%以上，2021年清潔取暖率達(dá)到40%以上。

根據(jù)《中國(guó)城市供熱行業(yè)發(fā)展回顧與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》預(yù)測(cè)伴隨房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展和城鎮(zhèn)化的提升，受益于原有大中城市供熱面積快速增長(zhǎng)（新增建筑+舊區(qū)改造）和新興縣鎮(zhèn)供熱市場(chǎng)（超過(guò)1100個(gè)）逐步開(kāi)啟，預(yù)計(jì)城市供熱市場(chǎng)未來(lái)3-5年將保持15%的復(fù)合增速，供熱行業(yè)市場(chǎng)存在很大的擴(kuò)展空間，特別是清潔能源供熱業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間潛力巨大，存在萬(wàn)億市場(chǎng)空間。

二、政策導(dǎo)向明確，“煤改電”供暖重點(diǎn)受益

2.1高層高度重視“煤改電”

中共中央總書(shū)記習(xí)近平在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會(huì)上強(qiáng)調(diào)推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖等問(wèn)題關(guān)系廣大人民群眾生活，是重大的民生工程、民心工程。推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖，關(guān)系北方地區(qū)廣大群眾溫暖過(guò)冬，關(guān)系霧霾天能不能減少，是能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、農(nóng)村生活方式革命的重要內(nèi)容。要按照企業(yè)為主、政府推動(dòng)、居民可承受的方針，宜氣則氣，宜電則電，盡可能利用清潔能源，加快提高清潔供暖比重。

李克強(qiáng)總理政府工作報(bào)告中提出，“全面實(shí)施散煤綜合治理，推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖，完成以電代煤、以氣代煤 300 萬(wàn)戶以上，全面淘汰地級(jí)以上城市建成區(qū)燃煤小鍋爐”。

2.2國(guó)家多部委及各省市紛紛出臺(tái)“煤改電”政策

從2016年起，以國(guó)家發(fā)展改革委等八部委《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見(jiàn)》(發(fā)改能源〔2016〕1054號(hào)) 為代表的煤改電供暖相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，煤改電將持續(xù)受益。

電蓄熱作為一種環(huán)保、節(jié)能、舒適的供熱方式，實(shí)現(xiàn)低碳化、環(huán)?；⑶鍧嵒?，受到政府的高度重視。各地政府也紛紛出臺(tái)關(guān)于電蓄熱的優(yōu)惠政策，推動(dòng)了電蓄熱行業(yè)的快速發(fā)展。

以首都北京為代表的許多城市都開(kāi)始大力推廣和實(shí)施“煤改電”供熱改造，通過(guò)給予高額的補(bǔ)貼，鼓勵(lì)居民采用電蓄熱供暖等清潔供暖，替代傳統(tǒng)的燒煤小鍋爐。

例如：北京市規(guī)定“十三五”期間，國(guó)網(wǎng)北京電力計(jì)劃投資275億元，實(shí)施1521個(gè)村、67.4萬(wàn)戶“煤改電”工程。到2017年供暖季前，北京市朝陽(yáng)、海淀、豐臺(tái)、石景山、通州、房山、大興7區(qū)將率先實(shí)現(xiàn)平原地區(qū)“無(wú)煤化”目標(biāo)。北京地區(qū)“煤改電”補(bǔ)貼政策已擴(kuò)大到農(nóng)村地區(qū)，農(nóng)村地區(qū)的煤改電也將享受與城區(qū)一樣的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，由市、區(qū)縣兩級(jí)財(cái)政各補(bǔ)貼0.1元/千瓦時(shí)，谷段由現(xiàn)在的22:00至次日6:00調(diào)整為21:00至次日6:00。

山西省財(cái)政積極籌措資金年初預(yù)撥資金3750萬(wàn)元，對(duì)太原、大同、平遙古城5000戶“煤改電”試點(diǎn)戶進(jìn)行補(bǔ)貼，今明兩年將有109個(gè)村、2.2萬(wàn)戶居民享受到電蓄熱帶來(lái)的舒適安全。

三、電供暖配套日趨完善，潛力巨大且國(guó)外廣泛使用，擁有成熟經(jīng)驗(yàn)

截止2016年底，我國(guó)北方地區(qū)電供暖面積約4億平方米，占比2%，市場(chǎng)上升潛力十分巨大。到2021年預(yù)計(jì)電供暖面積將達(dá)到15億平方米，其中創(chuàng)新優(yōu)化取暖用電價(jià)格改革，完善峰谷分時(shí)價(jià)格制度，優(yōu)化居民用電階梯價(jià)格政策，擴(kuò)大市場(chǎng)化交易，將直接降低電供暖成本。

→電網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)與相關(guān)城市“煤改電”規(guī)劃協(xié)調(diào)配合，加快配電網(wǎng)改造。結(jié)合國(guó)家配電網(wǎng)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃和農(nóng)網(wǎng)改造計(jì)劃，有效利用農(nóng)網(wǎng)改造中央預(yù)算內(nèi)投資、電網(wǎng)企業(yè)資金等資金渠道，滿足電供暖設(shè)施運(yùn)行對(duì)配套電網(wǎng)的需求。

→將地下電力管線建設(shè)納入地方重點(diǎn)工程，加大協(xié)調(diào)支持力度。結(jié)合重點(diǎn)部隊(duì)電網(wǎng)升級(jí)改造工程，為電供暖部隊(duì)營(yíng)區(qū)進(jìn)行配套電網(wǎng)改造。

→研究出臺(tái)電力普遍服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，支持企業(yè)在偏遠(yuǎn)地區(qū)做好電網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)工作。

→結(jié)合配售電改革，調(diào)動(dòng)社會(huì)資本參與配電網(wǎng)建設(shè)積極性。

電蓄熱也是北歐國(guó)家普遍使用的供暖方法。它的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在使用方便，經(jīng)濟(jì)可靠，并且能給住宅提供高質(zhì)量的溫暖及舒適。家庭每個(gè)成員都能夠隨意調(diào)整溫度，以獲得房間適宜的溫度。可控性非常好，使用便捷，并且使用過(guò)程中具有零污染、零排放、零噪音等突出特點(diǎn)，是北歐家庭供暖******方式。

目前電蓄熱優(yōu)惠政策和配套完善設(shè)施推行還在繼續(xù)完善，總體上看國(guó)家和各省市對(duì)于積極調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、大力推進(jìn)清潔能源供熱、改善和提高大氣環(huán)境質(zhì)量的態(tài)度是堅(jiān)決的。當(dāng)前正處于發(fā)展電蓄熱供熱最有利的環(huán)境政策期，電蓄熱行業(yè)也將在政策推動(dòng)下有更加廣闊的發(fā)展空間。